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Offering

M&A-Dienstleistungen für Investoren

At every stage of the investment cycle, investors face critical opportunities to create—or destroy—value. Our complete suite of M&A services, from generating deal flow to improving performance to maximizing exit value, helps investors make the right decisions and take the right actions, when it really matters.

Pre-Deal 

Wir greifen auf umfangreiches Branchenwissen, unser globales Netzwerk und unseren agilen, datenfokussierten Ansatz zurück, um potenzielle Deals zu identifizieren und zu bewerten. Hierdurch finden wir für Sie die besten Transaktionsoptionen.

Branchenattraktivität und Branchenkenntnisse

Wir analysieren Branchen unter Berücksichtigung von Trends und Wachstumsfeldern, um Geschäftsentwicklungen vorhersagen zu können und mögliche Probleme zu identifizieren.

Target-Analyse und Screening

Generierung von potenziellen Deals und Prüfung potenzieller M&A-Transaktionen inklusive der Bewertung des Wertpotenzials einzelner Deals sowie Erstellung von Businessplänen und Equity Stories.

Operations Due Diligence

Durchführung von Due Diligences mit Fokus auf die Operation und Supply Chain, so etwa Kapazitäten, Effizienz, Verlässlichkeit, Investitionsbedarfe, Wachstumsmöglichkeiten etc.

Commercial Due Diligence

Überprüfung von wirtschaftlich relevanten Faktoren, wie beispielsweise Marktdynamik, Wettbewerbsumfeld, Kundenfeedback, Wachstumschancen oder Risiken.

Management Due Diligence

Bewertung des Managements und dessen Leistungen sowie Überprüfung der vorgesehenen Anreizsysteme und deren potenzielle Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis.

Unternehmensfinanzierung und Debt Advisory

Beratung zu M&A-Transaktionen, Asset-Verkäufen, Debt Advisory sowie Unternehmensbewertungen und Private Equity Fundraising Support.

Regulatorik und Recht

Regulatorische und rechtliche Beratung in Zusammenarbeit mit Partnern bei kartellrechtlichen Fragen, möglichen Rechtsstreitigkeiten und sonstigen Konflikten.

Signing und Vertragsabschluss

Unser Quick-Start-Programm umfasst Onboarding, Assessments und Maßnahmenpriorisierung. So können unsere Klienten schon bei Vertragsunterzeichnung beginnen, nachhaltigen Wert zu generieren.

Operative Bewertung

Durchführung eines Quick-Scans der Geschäftsabläufe und Wertsteigerungspotenziale, Bewertung der Ergebnisse im Kontext der Investitionshypothese, Ausarbeitung möglicher Schwerpunkte, wie Top-Line-Wachstum, Einkaufsoptimierung, Fertigungsverbesserungen, Working Capital Management, CapEx-/SG&A-Optimierung sowie IT.

Our M&A Team

Signing/Completion

Our “quick start program” spans onboarding, assessments and prioritization, and enables the new entity to begin creating value as soon as the deal is signed.

Onboarding

  • Onboard the PE or management team and establish business objectives, incentives, and corporate governance procedures
  • Build reporting and KPI dashboards

Operational assessment

  • Conduct a “quick scan” of operations and opportunities based on the due diligence review
  • Evaluate the quick scan results alongside the investment thesis, ensuring alignment and highlighting potential issues

Setting value enhancement priorities

  • Identify and accelerate priorities
  • Highlight potential focus areas, like top-line growth, procurement, working capital and CAPEX, SG&A and IT, and manufacturing

Post-Deal

Using our proprietary data mining capabilities and analysis, we build a full-potential program that helps new companies achieve real results on the top line, the bottom line, and across all business lines.

Revenue growth

  • Market and channel strategies
  • Contract bidding and management
  • Pricing and product, customer, and channel profitability
  • Sales force effectiveness
  • Applied analytics

Cash and working capital management

  • Cash forecasting and liquidity management
  • Working capital reduction
  • CAPEX effectiveness
  • Business plan development
  • Refinancing support and balance sheet restructuring

Organizational effectiveness

  • Leadership team effectiveness and organization design
  • Talent strategy and evaluation
  • Coaching for enterprise change
  • Culture transformation assessment
  • Risk and compliance management

Profit improvement

  • Operational facility performance and network improvements
  • Procurement optimization
  • Innovation and new product or process introduction
  • Overhead and support functions

Integration/Carve-Out/Exit

The decisions surrounding a transaction are critical. We work with urgency and a relentless focus on results to maximize deal value, both before and after the deal.

Post-merger integration

Ensure strict EBITDA focus; assess leadership; integrate the organization, culture, systems, and processes; develop and realize synergies; provide clean room support; establish and execute PMO; buy and build support

Carve-out

Separate the organizations, segregate duties, establish governance structures; develop standalone financial reporting; de-couple systems and processes; separate operations; analyze and review separation costs; provide M&A lead advisory and project management

Exit readiness

Prepare exit readiness/reparation (pre-500 days); prepare management; provide exist support and stakeholder management

Transaction advisory

Provide M&A lead advisory, trade and asset sales, debt advisory services; prepare business plan and investment rationale; perform valuation; identify buyers

Sell-side due diligence

Perform operations, IT, and commercial due diligence

Global Coordinators

Global Team